Phim được lấy bối cảnh tại New York, Kyle Kingson (Alex Pettyfer) là một anh chàng giàu có, thông minh nhưng lại rất là kiêu ngạo. Kendra Hilferty (Mary-Kate Olsen) một cô bạn học được mời đến dự tiệc cùng với Kyle. Như mọi khi, Kyle lại gây chuyện với Kendra mà không hề biết rằng cô là một phù thủy. Do quá tức giận, Kendra đã niệm thần chú và biến Kyle trở thành một kẻ vô cùng xấu xí. Sau khi nhìn vào gương và thấy mình giống hệt một quái vật, Kyle đã cố gắng xin xỏ Kendra tha cho. Nhưng Kendra lại nói với Kyle rằng cách duy nhất để phá bỏ lời nguyền độc ác là tìm ra được một cô gái yêu anh thật lòng - một nhiệm vụ quá khó khăn đối với Kyle.

...Trong lúc tuyệt vọng tìm cách phá giải lời nguyền để trở về cuộc sống trước kia, Kyle Kingson vô tình chứng kiến cảnh bố Linda vô tình giết người. Không bỏ lỡ cơ hội này, Kyle hứa bảo đảm an toàn cho cô con gái của ông với điều kiện Linda phải đến sống chung với anh trong căn nhà ở Brooklyn. Từ đây, tình yêu chân thanh đã nhen nhúm giữa hai người...