Trong một thế giới có các vị thần quyền năng và những người phàm trong cuộc chiến, hai sinh vật bị mê hoặc gặp nhau trong một vương quốc hòa bình: Họ là Su Mo, một hoàng tử của các vị thần biển, và Bai Ying, một công chúa và hậu duệ của một vị thần kiếm hùng mạnh.

Họ ngay lập tức bị thu hút bởi nhau và bắt đầu một mối tình lãng mạn, không biết rằng họ đang vượt qua chiến tuyến của kẻ thù một cách hiệu quả và làm dấy lên thù hận giữa hai phe chiến tranh. Hành động của họ khiến các vị thần khác tức giận và Su Mo cuối cùng bị trục xuất khỏi vương quốc. Vượt qua nỗi đau buồn, Bai Ying cố gắng chấm dứt sự tồn tại của mình bằng cách nhảy từ một ngôi chùa tráng lệ.