Học sinh chuyển trường Monami có một bí mật và quá khứ liên quan đến chàng trai Mizushima. Monami lừa Mizushima ăn một món quà valentine của cô ta, một miếng chocolate tẩm với máu của mình, từ đó anh ta dấn thân vào thế giới ma cà rồng, máu và tình yêu cùa Monami, bỏ rơi cô bạn Keiko (người theo đuổi Mizushima ban đầu) một cách tàn nhẫn.

Với một chuyển biến bất ngờ của số phận, Keiko sau đó chuyển thành xấu xí và tàn ác, một ma nữ Frankenstein, và cuộc chiến dành lấy trái tim của Mizushima bắt đầu..