Nhà thơ Gortchakov cùng nữ hướng dẫn viên kiêm thông dịch Eugenia đang du lịch ở Ý để tìm hiểu cuộc đời của một nhà soạn nhạc người Nga. Khi đến thị trấn cổ, ông gặp Domenico - một người điên từng nhốt cả gia đình mình suốt 7 năm ròng trong nhà kho để tránh khỏi sự xấu xa của thế giới. Khi Gortchakov thấy được sự thật ẩn sâu trong những hành động của Domenico, ông cũng hoá điên. Trong một chuỗi giấc mơ, nỗi nhớ nhà và tình yêu dành cho vợ, tình cảm thương mến dành cho Eugenia và nước Ý của cô, mối đồng cảm với Domenico dần trở nên hoà quyện lại trong ông...