Phim lấy bối cảnh triều nhà Thanh. Dù vậy, nó lại không phụ thuộc nhiều vào văn hóa và võ thuật Trung Hoa mà có những biến tấu riêng đậm chất phương Tây. Vào thời nhà Thanh vốn vẫn phụ thuộc nhiều vào chế độ phong kiến, một người thợ rèn thấp hèn (RZA) có khả năng chế tạo những món vũ khí đặc biệt cho các bộ tộc khác nhau.

Anh dành dụm số tiền thu được để chuộc lại sự tự do cho người con gái anh yêu là nàng Lụa (Jamie Chung). Một ngày nọ có tin đồn về chuyến hàng chở vàng của hoàng đế sẽ ghé ngang vùng đất này, lãnh đạo của các bộ tộc mưu đồ sẽ giết nhau để giành giật số vàng này. Trong số đó, bộ tộc sư tử là tàn bạo nhất. Chúng được lãnh đạo bởi Sư Tử Bạc (Bryon Mann) và Sư tử Đồng (Cung Le).

Hai tên này đã chiếm được quyền cai quản sau khi giết Sư Tử Vàng (Chen Kuan-Tai). Zen-Yi, con trai của Sư Tử Vàng biết được mưu đồ giết chết cha mình của hai tên phản tặc, do đó cậu ta bị Sư Tử Bạc phái gã sát thủ đánh thuê Brass Body truy sát. Zen-Yi được người thợ rèn cứu sống và đồng ý giúp cậu rèn vũ khí chống lại những kẻ thủ ác.

Nhưng không may đó cũng chính là nguyên nhân khiến chàng thợ rèn tội nghiệp trở thành đối trọng của Sư Tử Bạc. Và cái giá phải trả là cánh tay của mình. Cũng trong quãng thời gian đó, Jack (Russel Crowe), một quân nhân người Anh bí ẩn đặt chân đến vùng đất phương đông xa lạ này. Gã ta tìm đến nhà thổ của tú bà do Lucy Liu thủ vai để “thư giãn”. Nhưng liệu đó có phải là mục đích duy nhất của gã hay còn có mục đích nào khác???