Paul là nhà nghiên cứu và anh đang trên chuyến công tác đến một sa mạc nóng bỏng của châu Phi cùng bạn gái mình, cô gái gốc Nga xinh đẹp Tally. Họ làm việc, quay phim động vật và giành sự quan tâm đặc biệt đến loài linh cẩu, họ cũng... yêu đương tranh thủ trước khi Tally đi nhận công việc mới sau kì nghỉ này.
Mọi thứ trở nên xáo trộn khi Joy (Josie) - cô con gái ương bướng của Paul bị cảnh sát bắt giữ cùng đám bạn bè với ma túy trong cặp. Với mong muốn tách Joy ra khỏi đám bạn xấu, vợ cũ của Paul muốn gửi cô bé đến để tham gia chuyến công tác với cha. Joy miễn cưỡng đến sa mạc trong khi luôn ghét cay ghét đắng Tally.
Tại sa mạc lúc này có một gã tồi thuê đám sát thủ làm việc cho mình. Chúng làm mọi thứ trong bí mật. Đây cũng là nhóm gây nên nỗi bất hạnh cho gia đình Joy về sau.