Điệp viên bậc thầy Twilight là người giỏi nhất trong những gì anh ta làm khi thực hiện các nhiệm vụ bí mật vì một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng khi anh ấy nhận được nhiệm vụ cuối cùng bất khả thi - kết hôn và sinh con - thì cuối cùng anh ấy có thể bị choáng ngợp!

Không phải là người phụ thuộc vào người khác, Twilight có công việc bị cắt giảm vì anh ta kiếm được cả vợ và con cho nhiệm vụ thâm nhập vào một trường tư thục ưu tú. Điều anh ta không biết là người vợ anh ta chọn là một sát thủ và đứa con anh ta nhận nuôi là một nhà ngoại cảm!