Anh chàng thiết kế nội thất Woo-Jin mỗi ngày khi thức dậy lại bị biến đổi thành một người khác, thuộc bất kì độ tuổi, giới tính hay quốc gia nào. Có lúc anh ta là đàn ông, cũng có lúc là đàn bà, già hoặc trẻ; có khi lại là người ngoại quốc. Bên trong anh vẫn là anh, mặc dù bên ngoài thay đổi liên tục. Mỗi ngày nhìn vào gương lại thấy một con người khác là điều không dễ dàng với anh, chưa kể đến những khó khăn, trở ngại riêng mà ngoại hình mới đem lại. Chính vì sự kì lạ này mà Woo Jin luôn cô đơn và chỉ quanh quẩn trong cuộc sống bí ẩn của bản thân.
Oái oăm thay, anh ta phải lòng yêu một cô gái tên là Yi-Soo (Han Hyo-Joo). Yi-Soo sẽ phản ứng thế nào với bí mật của Woo-Jin đây?