Nội dung:
Merlin phải đối mặt với thách thức khó khăn khi Morgana giờ đây đã chính thức đứng ra dùng ma thuật để đe dọa không chỉ trong tương lai Arthur, mà còn là cả sự cân bằng của Vương Quốc Camelot. Với đầy đủ phép thuật mạnh hơn bao giờ hết, mụ phù thủy đã triệu hồi Quái Vật Callieach hùng mạnh để mở cánh cổng cho lũ Quái Vật địa ngục tràn vào thế giới loài người.
Linh hồn của vua Uther trở lại và trợ lực cho Arthur cùng các hiệp sĩ trung thành, trong đó có Lancelot để bảo vệ Vương Quốc. Merlin phát hiện ra con đường duy nhất để chống lại thế lực hắc ám, nhưng cái giá của nó thì lại quá đắt..