So Yeon (Park Min Young) bị mắc chứng sợ không gian hẹp do một vụ tai nạn chấn thương đã xảy ra với cô khi còn nhỏ. Cho đến nay cô vẫn tiếp tục điều trị chứng bệnh của mình. So Yeon làm công việc chăm sóc thú cưng tại một tiệm thú kiểng. Một ngày nọ, một con mèo tên là Lông Mượt được đưa đến cửa tiệm. Và ngày tiếp theo, chủ nhân của con mèo đó được phát hiện chết trong thang máy. Do đề nghị của vị cảnh sát khu vực Joo Suk (Kim Dong Wook) mà So Yeon đã đem con mèo về nhà. Rất nhanh sau đó, So Yeon bắt đầu nhìn thấy một cô bé bí ẩn. Cô ngày càng sợ hãi. Sau đó, Bo Hee (Shin Da Eun) - bạn thân của So Yeon bị phát hiện đã chết. Cạnh xác Bo Hee là con mèo mà cô ấy vừa đem về từ nơi trú ngụ của các con vật. So Yeon giờ cảm thấy sợ hãi cho chính mạng sống của mình. Cô và Joon Suk đã tiến hành điều tra sâu hơn về những trường hợp bí ẩn này. Có một câu chuyện ẩn giấu liên quan đến những con mèo...