Bộ phim được thực hiện dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung. Mai Niệm Sanh, người có liên thành kiếm phổ, bị đệ tử mưu hại. trong lúc hấp hối đã tiết lộ bí mật cho Đinh Điền. Đệ tử của Đinh Điền là Thích Trường Phát cũng vì muốn có kiếm phổ đã liên kết với sư huynh đệ đẩy Điền bị giam cầm.Địch Vân là một thanh niên nhà quê, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được Thích Trường Phát nuôi nấng, dạy võ công từ bé tới lớn.

Chàng với Thích Phương yêu nhau và nguyện sau này kết thành vợ chồng.Nhằm đoạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn, Trường Phát đã vu hại Địch Vân khiến Vân bị tù oanTại nơi giam giữ trọng tội này, Địch Vân gặp Đinh Điển, vốn bị vu oan bắt vào. Ban đầu Đinh Điển ngỡ Địch Vân là kẻ xấu, rất căm ghét, không ngày nào không đánh đập tàn nhẫn, nhưng về sau hiểu ra cả hai cùng cảnh ngộ nên kết giao huynh đệ.