Đoàn xiếc thú phường Kỳ Nghệ đang lưu diễn ở Malaysia, các thành viên trong đoàn tình cờ nghe nói đến tin tức về kho báu mà người Nhật đã để lại trong thế chiến thứ hai. Dưới sự dẫn dắt của cao thủ múa đao Trương Đại Sơ (Trâu Triệu Long đóng), một nhóm năm người họ đã giết hại những thợ săn báu vật khác, Sani (Quách Phú Thành đóng) một lòng muốn trở thành người có tài trong nghề múa đao bám theo phía sau, đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đám người của Đại Sơ giết người. Anh ấy bị ép đi theo xuống hang động, lại vô tình mở kho vũ khí sinh hóa mà quân Nhật đã để lại. Trải qua những khó khăn trắc trở khó mà tưởng tượng được, Sani may mắn thoát thân, nhưng lại biến đổi thành hình thù kỳ quái. Đồng thời vào lúc đó, Hồng Kông liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp. Hung thủ hai bàn tay không tấc sắt, thủ đoạn tàn nhẫn, họ chính là nhóm người của Trương Đại Sơ bị nhiễm khí độc mà trở nên kỳ dị. Với loạt sự kiện gây kinh động toàn Hồng Kông này, cảnh sát nội địa đã mời Tôn Hạo (Ngô Kinh đóng) một cao thủ tầm trung và Trình Tú Hoa (Trương Tịnh Sơ đóng) phối hợp điều tra. Nhưng Sani cũng thay đổi nhanh chóng thành sứ giả chính nghĩa chống lại cái ác.