Dumbo của gánh xiếc mong muốn có một đứa con, nhưng bé voi con mà chú cò mang đến trông lại rất buồn cười vì đôi tai quá khổ của mình. Vì đôi tai này nên Dumbo phải làm hề cho đoàn xiếc. Chỉ có người bạn duy nhất - một chú chuột mới có thể giúp Dumbo trở về đúng vị trí của mình.Bạn đã xem bộ phim Chicken Run nói về đàn gà tập bay. Bây giờ bạn sẽ xem một bộ phim nói về chú voi con biết bay!

Bộ phim trong những đoạn đầu thật buồn. Nó làm ta tức giận những tay huấn luyện thú đã hành hạ chú voi. Nhưng rồi chú đã trở thành một chú voi con nổi tiềng nhờ sự giúp đỡ của những người bạn tốt. Đúng là một kết thúc có hậu!