Kyuta, một cậu bé sống cộ độc và thường lang thang ở khu Shibuya. Một ngày nọ cậu tình cờ lọt vào một thế giới song song khác, nơi tồn tại những con thú khổng lồ có thể nói chuyện như loài người.
Tại đây cậu gặp Kumatetsu, một tay kiếm đạo siêu phàm có vẻ ngoài giống như một chú gấu khổng lồ. Do đó Kyuta đã cầu xin Kumatetsu truyền dạy kiếm thuật cho cậu. Nhìn thấy Kyuta có nhiều điểm tương đồng với mình trong cuộc sống lạc lõng, cô đơn nên Kumatetsu đồng ý thu nhận cậu. Từ đó hắn đào tạo Kyuta trở thành một chiến binh thiện chiến nhất.