Margo gặp vấn đề với cậu con trai nổi loạn của mình, thường xuyên tụ tập với bạn xấu. Sau khi con bỏ học, Margo gửi con đến sống với ông ngoại Max, một sĩ quan quân đội về hưu, người tin rằng có thể thay đổi hành vi của cậu bé dựa vào tình thương và kỷ luật. Cuộc sống mới không đồng nghĩa với hành vi thay đổi, mà qua đó Jon càng bị tổn thương nặng nề khi cậu dính líu đến một vụ trọng tội, để rồi 2 người đàn ông, một già một trẻ, đối diện với nỗi sợ hãi sâu thẳm của chính mình…