Lumina là một nàng tiên cá luôn mơ ước được trở thành công chúa. Từ lâu cô đã có một khả năng kỳ diệu là làm cho ngọc trai nhảy múa và phát sáng. Một ngày nọ, Lumina cùng người bạn thân nhất của mình là Kuda, chú cá ngựa màu hồng, đặt chân vào một cuộc phiêu lưu đến Vương quốc Người cá hùng vĩ. Tại đây, cô đã sử dụng khả năng của mình để giúp bạn bè chuẩn bị cho Vũ hội Hoàng gia. Sau đó, Lumina phát hiện ra rằng những viên ngọc trai kỳ diệu chính là chìa khóa mở ra số phận thực sự của cô và cứu lấy vương quốc.