Kim Hyuk (Joo Jin-Mo) cùng với đàn em tựa như huynh đệ Lee Young Chun (Song Seung-Heon) là tay anh chị có máu mặt ở vùng cảng Busan.  Mặc dù mang dáng dấp của một tay xã hội đen chuyên buôn hàng quốc cấm nhưng thật ra tận sâu trong lòng Kim Huyk vẫn không nguôi nỗi đau vì đã để thất lạc người em trai duy nhất trong khi vượt biên từ miền Bắc vào miền Nam là Kim Chul (Kim Kang-Woo)

Khi Kim Chul vẫn đang bị cầm tù về tội vượt biên, thì Kim Hyuk cùng với đàn em mới là Jung Tae Min (Jo Han-Seon) sang Thái giao hàng. Tại đây, Kim Huyk đã bị bội phản và bị cầm tù. Lee Young Chun vì trả thù cho đại ca của mình mà phải mang thương tật...

3 năm sau, đại ca, huynh đệ gặp lại nhau trong hoàn cảnh cả hai đều thân bại danh liệt, giang hồ khinh rẻ trong khi Kim Chul ra ra tù và trở thành cảnh sát... Thế sự thay đổi, vật đổi sao dời! Cả bốn người phải đối mặt thế nào trong thời thế hiện tại với bản sắc riêng của mình?