Sau nhiệm vụ gián điệp của cha anh ấy thất bại, Chàng trai Bắc Hàn Myung-hoon và em gái Hye-in được gửi đến trại tù lao động. Myung-hoon tình nguyện trở thành gián điệp để bảo vệ người em gái và xâm nhập vào Nam hàn với tư cách là thám tử thành niên. Trong khi đến trường như học sinh bình thường ơ Nam Hàn, anh ấy đã gặp một cô gái khác tên Hye-in, và anh đã giải cứu cô khi cô bị tấn công. South Korean Intelligence sớm phát hiện hành vi của Myung-hoon và bắt đầu truy tìm anh, trong khi chính phủ của anh cử một trợ thủ ác độc để trừ khử anh.