Sung Hoon (Kim Woo Bin) từ khi sinh ra đã chỉ sống với mẹ và bạn bè duy nhất mà anh có là băng nhóm xã hội đen của mẹ mình. Một ngày nọ, vì chiến đấu chống lại các thành viên băng đảng khác, Sung Hoon đã phải vào tù. Trong khi đó, Joon Suk (Yu Oh Seong) đã ở trong tù trong gần 17 năm và sẽ sớm được ra trại. Biết con mình cùng chung nhà tù với Joon Suk, mẹ Sung Hoon đã đến nhờ Joon Suk để bảo vệ con trai mình trong khoảng thời gian này. Khi Sung Hoon ra tù, anh đã theo về dưới trướng Joon Suk. Cả hai đều không biết rằng giữa họ là một sự thật đau lòng...