Đặc vụ bí mật của Bắc Triều Tiên Ji Won (Kang Dong Won) đã vượt qua vĩ tuyến 38 trong một nhiệm vụ lớn để ám sát một đồng nghiệp đã phản bội chế độ. Khi Cục tình báo quốc gia (NIS) do Han Gyu dẫn đầu can thiệp, một cuộc đấu súng đã diễn ra tại trung tâm Seoul. Cả hai bên đều bị tổn hại nhưng điệp viên Bắc Triều Tiên lão luyện đã hoàn thành nhiệm vụ và trốn thoát, trong khi Han Gyu, đã thất bại thảm hại, bị sa thải. Tuy nhiên, Ji Won bị nghi ngờ đã thao túng vụ việc và cũng bị tổ chức bỏ mặc.

Sáu năm trôi qua và Han Gyu kiếm sống bằng việc điều hành một dịch vụ thám tử tư hạng ba, chuyên bắt những người nội trợ nhập cư chạy trốn hơn là kẻ thù của quốc gia, trong khi Ji Won trải qua cuộc sống ngoài vòng pháp luật, luôn cố gắng liên lạc với tổ chức của mình. Hai nỗi đau tình cờ gặp lại và họ ngay lập tức nhận ra nhau từ một sự kiện định mệnh, mỗi người đều tin rằng danh phận của họ chưa bị tổn hại, họ mang bộ mặt tươi cười và bắt đầu một mối liên kết kinh doanh nhằm đánh cắp thông tin của nhau.Tuy nhiên, sau một thời gian dò xét lẫn nhau, họ nhận ra giữa họ có nhiều điểm chung. Nhưng đúng lúc họ bắt đầu mở lòng với nhau, tổ chức đã liên lạc với Ji Won để giao nhiệm vụ cuối cùng cho anh và bộ đôi đứng trước một tình thế khó xử.